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中国钢铁工业协会:后期钢材价格难以大幅上涨

作者:管理员 时间:2018-06-19

5月份,国内市场仍处于消费旺季,钢铁生产保持高水平,钢材价格继续小幅上升,升幅较上月收窄。总体来看,钢材市场仍是供大于求态势,后期钢价难以大幅上涨。

一、国内市场钢材价格升幅收窄

5月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为114.29点,环比上升1.45点,升幅为1.29%,升幅较上月收窄2.55个百分点;与上年同期相比上升15.02点,升幅为15.13%。

1、板材价格升幅略高于长材

5月末,CSPI长材指数为117.84点,环比上升1.45点,升幅为1.25%;CSPI板材指数为113.03点,环比上升1.72点,升幅为1.55%,比长材高0.3个百分点;与去年同期相比,长材指数上升9.45点,升幅为8.72%;板材指数上升19.87点,升幅为21.33%。

2、主要钢材品种价格变动情况

5月末,在钢铁协会监测的八大钢材品种中,高线、钢筋和角钢分别环比上升64元/吨、58元/吨和2元/吨;中厚板、热轧卷板、冷轧薄板和镀锌板分别环比上升101元/吨、94元/吨、22元/吨和29元/吨;热轧无缝钢管价格环比下降14元/吨。

3、各周钢材价格指数变化情况

5月份,CSPI国内钢材价格综合指数呈小幅波动下行走势。进入6月份以来,前3周价格持续小幅上升。

4、主要区域市场钢材价格变化情况

据钢铁协会监测,5月份,全国六大区域市场价格均继续上升,但升幅均较上月收窄。其中:西南地区升幅较大,环比上升1.73%;华东地区升幅较小,环比上升0.90%;华北地区、东北地区、中南地区和西北地区分别上升1.54%、1.51%、1.02%和1.44%。

二、国内市场钢材价格变化因素分析

5月份,国内钢材市场仍处于需求旺季,钢材价格继续上升。受钢铁产能释放较快影响,钢材价格升幅有所收窄。

1、国民经济保持稳中向好态势,钢材需求总体平稳

据国家统计局数据,1-5月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长6.1%,增速比1-4月份回落0.9个百分点;全国房地产开发投资同比增长10.2%,增速比1-4月份回落0.1个百分点。其中房屋施工面积和新开工面积分别同比增长2.0%和10.8%,增速分别比1-4月份提高0.4和3.5个百分点;5月份,规模以上工业增加值同比增长6.8%,比4月份增速回落0.2个百分点。其中通用设备制造业、专用设备制造业、汽车制造业、电气机械和器材制造业、计算机\通信和其他电子设备制造业以及电力热力生产和供应业分别增长6.6%、9.6%、13.2%、6.4%、13.5%和12.4%。从总体情况看,国民经济继续保持总体平稳、稳中向好态势,主要用钢行业保持增长,钢材需求相对平稳。

2、钢铁产能释放保持高水平,钢材供给量持续增长

据国家统计局数据,5月份,全国生铁、粗钢和钢材(含重复材)产量分别为6689万吨、8113万吨和9707万吨,分别同比增长4.0%、8.9%和10.8%;全国粗钢平均日产261.71万吨,再创历史新高,环比增长6.05万吨,增幅为2.4%;全国出口钢材688万吨,进口钢材113万吨,净出口钢材折合粗钢597万吨,环比增长5.9%;按日历天数计算,5月国内市场粗钢日均供给量为242.45万吨,环比增加5.6万吨,增长2.4%。在总体供大于求态势下,钢铁产能释放保持高水平,不利于钢价平稳运行。

3、煤焦及废钢价格上涨,进口铁矿石价格小幅下降

据钢铁协会监测,5月末,CIOPI进口铁矿石价格环比下降0.87美元/吨,降幅为1.34%;国产铁精矿价格环比上升3元/吨,升幅为0.50%;炼焦煤、冶金焦和废钢价格环比分别上升35元/吨、263元/吨和32元/吨。从总体情况看,主要原燃材料价格总体处于高位。

三、国际市场钢材价格继续下降

5月,CRU国际钢材综合价格指数为194.0点,环比下降0.1点,降幅为0.1%,降幅较上月收窄0.7个百分点;同比上升35.5点,升幅为22.4%。

1、长材价格降幅收窄,板材价格小幅上升

5月,CRU长材指数为194.7点,环比下降0.7点,降幅为0.4%,环比继续下降,降幅较上月收窄1.9个百分点;CRU板材指数为193.7点,环比上升0.2点,升幅为0.1%;与上年同期相比,CRU长材指数上升35.7点,升幅为22.5%;CRU板材指数上升35.5点,升幅为22.4%。

2、北美升幅收窄,欧洲由升转降,亚洲相对平稳

(1)北美市场

5月,CRU北美钢材价格指数为222.3点,环比上升3.4点,升幅为1.6%,升幅较上月收窄3.0个百分点。5月份,美国制造业PMI为58.7%,环比上升1.4个百分点,其中:新订单指数上升2.5个百分点,库存指数下降2.7个百分点;5月末,美国粗钢产能利用率76.3%,环比上升1.5个百分点。受废钢价格回落以及钢铝关税措施预期影响,本月美国市场除热浸镀锌板价格由升转降外,其他品种钢材价格继续上升,但均升幅收窄。

(2)欧洲市场

5月,CRU欧洲钢材价格指数为193.7点,环比下降3.3点,降幅为1.7%,环比由升转降。5月份,欧元区制造业PMI为55.5%,环比下降0.7个百分点。德国、意大利和西班牙制造业PMI分别为56.9%、52.7%和53.4%,分别环比下降1.2、0.8和1.0个百分点。本月德国市场长材和冷轧带卷价格继续下降,其他品种价格由升转降。

(3)亚洲市场

5月,CRU亚洲钢材价格指数为177.6点,环比下降0.4点,降幅为0.2%,降幅较上月收窄4.8个百分点。5月份,日本制造业PMI为52.8%,环比下降1.0个百分点;韩国制造业PMI为48.9%,连续第3个月低于50%;中国制造业PMI为51.9%,环比上升0.5个百分点。本月远东市场线材、热轧带卷和冷轧带卷价格保持平稳,钢筋、小型材和型钢价格继续下降,但降幅收窄;中厚板和热浸镀锌价格有小幅上升。

四、后期钢材市场价格走势分析

我国经济坚持稳中求进总基调,后期钢材需求有望继续保持平稳。但由于产能释放较快,后期钢材价格难以大幅上涨,将呈波动运行态势。

1、国民经济平稳较快发展,钢材需求有望保持稳定

今年以来,世界经济保持复苏态势,我国经济也保持了稳定发展态势。尽管1-5月份固定资产投资、房地产投资以及工业增加值增速有所回落,但我国城镇化程度仍然较低,区域差异导致的基础设施投资建设和钢材消费潜力还非常大,后期需求有望保持基本平稳。

2、粗钢日产水平不断增加,市场面临供大于求局面

受去产能、打击“地条钢”、严格环保执法等政策措施影响,非法产能基本受到抑制,优势合规产能得以充分释放。由于钢产量不断增长,国内钢材市场面临供大于求局面,后期钢价难以大幅上涨,将呈波动运行态势。

3、钢材库存持续下降,后期市场压力减弱

据统计,5月末,钢材社会库存环比下降19.88%。至6月8日已连续第10周下降,降至1037万吨,比3月末最高点累计下降762万吨,降幅为42.36%;但比年初水平仍增加了243万吨,增幅为30.58%;与上年同期相比增加24万吨,同比增长2.39%。钢材库存持续回落,后期市场压力有所减弱。

后期市场需要关注的主要问题:

一是钢铁产能释放加快,不利于改善供需形势。5月份,全国粗钢日产261.71万吨,再创历史新高,环比增长2.4%,同比增长8.9%。钢铁产能释放保持高水平,不利于供大于求矛盾的缓解。在国家严控非法产能的同时,钢铁企业要主动控制产能释放,维护行业平稳运行。

二是铁矿石进口大幅增长,供大于求态势更为突出。5月份,全国生铁产量环比仅增加378万吨,而铁矿石进口环比增加1122万吨,远超生铁增产需求。同时进口铁矿石港口库存也处历史高位,铁矿石市场供大于求态势更为突出。

三是钢材出口持续回升,后期仍面临较大压力。5月份,我国钢材出口环比回升,同比仅下降1.4%,接近上年同期水平。目前中美贸易谈判仍未明朗,国际贸易不确定因素较多,后期企业钢材出口压力仍较大。


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